Boston Scientific: Los impresionantes datos de seguridad de Farapulse establecen un listón muy alto para los competidores

Los tan esperados datos clínicos BSX de Boston Scientific sobre su dispositivo de ablación de campo pulsado Farapulse, o PFA, para la fibrilación auricular no decepcionaron, y hemos elevado nuestra estimación de valor razonable a $55 por acción para reflejar nuestras estimaciones de mayor crecimiento de electrofisiología, así como flujos de efectivo obtenidos desde nuestra última actualización.

En la acalorada carrera hacia la ablación con campo pulsado, el estudio ADVENT de Boston proporcionó el primer vistazo de cómo la PFA se compara con la fibrilación auricular tradicional, o FA, plataformas de ablación que dependen de la energía de la temperatura térmica para alterar las áreas de la vena pulmonar que a menudo son responsables. para fibrilación auricular. Como esperábamos, la eficacia de Farapulse es comparable, pero no superior, a la de la radiofrecuencia y la crioablación. Sin embargo, es importante destacar que los pacientes que recibieron ablación con Farapulse experimentaron significativamente menos complicaciones con estenosis pulmonar, un efecto secundario de la ablación de FA que puede conducir a un endurecimiento de la vena pulmonar que puede impedir el flujo sanguíneo. En el estudio, aproximadamente el 12% de los que recibieron ablación térmica vieron surgir esta condición, mientras que solo el 1% de los pacientes de Farapulse vieron lo mismo. Creemos que estos resultados sugieren firmemente que Farapulse ofrece una ventaja de seguridad significativa sobre las opciones térmicas existentes.

En este punto, no está claro que los sistemas de PFA competitivos puedan ofrecer un rendimiento de eficacia o seguridad similar. Existen suficientes diferencias en estas plataformas tecnológicas como para que puedan funcionar de manera diferente. No obstante, en nuestra opinión, los impresionantes datos de seguridad de Farapulse de Boston sobre la estenosis de la vena pulmonar establecen un listón alto para los competidores.

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